Erwartungen & Kosten meiner Beratung
Eine gute Finanzberatung ist eine Partnerschaft, die auf klarer Kommunikation und gegenseitigem Verständnis basiert. Damit ich dich optimal unterstützen kann, ist es wichtig, dass wir beide unsere Erwartungen kennen und abgleichen – ein Schritt, der langfristig eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit ermöglicht.
Deine Erwartungen
Damit du mit meiner Beratung rundum zufrieden bist, klären wir beim ersten Gespräch, was dir besonders wichtig ist. Hier ein paar Fragen, die ich dir stellen werde:
Beratungsschwerpunkt
- Brauchst du einen umfassenden Finanzcheck, oder geht es dir nur um einzelne Themen?
Detaillierungsgrad
- Möchtest du eine tiefgehende Analyse oder lieber einen groben Überblick – oder beides?
Unabhängigkeit
- Wie wichtig ist dir eine unabhängige Beratung?
Frühere Erfahrungen
- Gab es in früheren Beratungen Punkte, die dir besonders gefallen haben oder die dich gestört haben?
Individuelle Fragen
- Gibt es spezielle Themen, die du unbedingt besprechen möchtest?
Deine Antworten helfen mir, die Beratung so zu gestalten, dass sie genau zu deinen Vorstellungen passt.
Meine Erwartungen an die Zusammenarbeit
Für eine erfolgreiche Beratung habe auch ich bestimmte Erwartungen, die mir wichtig sind, um dich bestmöglich zu unterstützen.
Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit
- Für mich ist eine partnerschaftliche und offene Kommunikation das A und O einer erfolgreichen Beratung. Das wünsche ich mir von dir ebenso. Dazu gehört, dass Termine eingehalten werden und E-Mails zeitnah beantwortet werden. Wenn sich bei dir etwas ändert oder du momentan keine Zeit hast, gib mir einfach kurz Bescheid. Das hilft mir, die Betreuung optimal für dich zu gestalten.
- Was meine Antwortzeiten betrifft: Ich versuche, einfache Anfragen schnell zu beantworten, manchmal auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten. Wenn ich aufgrund hoher Arbeitsbelastung länger brauche, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Deine Zufriedenheit steht für mich immer im Mittelpunkt.
Vertrauen und Wertschätzung
- Mir ist wichtig, dass du mein Fachwissen und meine Beratung als wertvolle Unterstützung wahrnimmst. Ich sehe meine Rolle als eine Art „Navigationssystem“ für deine finanziellen Ziele – du bist natürlich derjenige, der am Steuer sitzt und entscheidet. Wenn ich dir jedoch einen Rat gebe, freue ich mich, wenn du diesen auch in Erwägung ziehst und mir dein Vertrauen schenkst.
- Respekt für meine Zeit und meine Dienstleistung ist mir ebenfalls wichtig. Ich bin kein „Versicherungsfuzzi“, der nur auf Zuruf Angebote erstellt, sondern bringe dir ein umfassendes Paket aus finanzieller, rechtlicher und steuerlicher Expertise. Ein respektvoller Umgang miteinander ist für mich die Grundlage einer guten Beratung.
Weiterempfehlungen und Online-Bewertungen
- Wenn du mit meiner Beratung zufrieden bist (was glücklicherweise fast alle meiner Kunden sind), freue ich mich über eine Weiterempfehlung in deinem Umfeld und über eine Bewertung auf den gängigen Portalen. Gerade im Bereich der Finanzberatung profitieren viele Menschen von einem Hinweis – ob es sich um Familie, Freunde oder Kollegen handelt. So hilfst du auch anderen, die richtige Unterstützung zu finden.
Entscheidung über die Zusammenarbeit
- Am Ende unseres ersten Gesprächs möchte ich gemeinsam mit dir eine Entscheidung treffen, ob wir beide gut zueinander passen. Ich nehme mir Zeit für dich, beantworte deine Fragen und stelle dir detaillierte Vergleiche zur Verfügung. Damit unsere Partnerschaft fair bleibt, ist es wichtig, dass die Umsetzung dann auch gemeinsam erfolgt und wir Schritt für Schritt deine finanziellen Ziele erreichen.
Eine solide Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
Klare Erwartungen sind der erste Schritt zu einer starken, langfristigen Zusammenarbeit. Sollte sich im Verlauf herausstellen, dass sich unsere Vorstellungen nicht realisieren lassen, behalte ich mir vor, ein Mandat abzulehnen oder die Zusammenarbeit zu beenden. Offenheit, Verbindlichkeit und Wertschätzung sind mir dabei besonders wichtig.
Ich stehe dir mit meiner Expertise und Erfahrung zur Seite und begleite dich gern in jeder Phase deines finanziellen Weges.
Weiterempfehlungen und Online-Bewertungen
Ein Punkt, der oft für Unsicherheit sorgt, ist die Frage nach den Kosten einer Finanzberatung. Da ich als unabhängiger Finanzberater ausschließlich auf Abschluss- und Bestandsprovisionen der Versicherungsunternehmen basiere, entstehen dir als Kunde keine direkten Beratungskosten. Ich gehe bei der Beratung also stets in Vorleistung und verdiene nur dann, wenn wir gemeinsam eine passende Lösung für deine Bedürfnisse finden und umsetzen.
Durch diese Provisionsbasis kannst du sicher sein, dass ich auf deine Interessen und Wünsche eingehe und dir ausschließlich Produkte empfehle, die für dich passend und sinnvoll sind. Mein Ziel ist es, eine vertrauensvolle Partnerschaft aufzubauen, bei der du die Sicherheit hast, dass deine finanziellen Interessen stets an erster Stelle stehen.
Falls du Fragen zu diesem Modell hast oder genauer wissen möchtest, wie die Provisionszahlungen ablaufen, klären wir das gerne im Gespräch.
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